Fuera de la aldea de Jison’in, los estudiantes ninja se enfrentan a la ilusión física de una bestia enorme, oscura y poderosa montada en un elefante. Por seguridad, Gorone lleva a Hachiro y Hibiki a un túnel secreto en la montaña para esconderse mientras se resuelve la situación. Utsutsu y Shaizou intentan derrotar al controlador del monstruo, Neiri Chiou, pero sus ilusiones son demasiado poderosas. Mientras tanto, Hachisu y Shikibu abordan al monstruo y logran engañarlo para que caiga por un acantilado, pero su victoria es de corta duración. Rui y Shichigen también intentan atacar a Neiri Chiou y al monstruo pero fallan. Mientras tanto, Hachiro sale del túnel, dejando atrás a Hibiki.























