En el castillo de Suruga, el hermano y rival de Iemitsu,Tadanagase va a Edo a visitar a su madre moribunda. Mientras tanto, en el remoto pueblo de Jison’in en la montaña Takano en la tierra de Kii, los niños ninja jóvenes Iga y Kouga, Rui, Shikibu Kora, Hachirou, Hachisu, Utsutsu, Saizou Ishi y Namenba juegan un juego mortal deninpouCuando Utsutsu interfiere en la práctica del maestro Kazuma Kusanagi, él la cuelga de un árbol, pero Hachirou la libera. Gei’in y los otros maestros, Tenshin y Kasou llegan y Gei’in reprende a Kazuma por su determinación en el entrenamiento diciendo que deben proteger las líneas de sangre de los clanes ninja Kouga e Iga llevados por Hachirou Kouga y Hibiki Iga. De camino a Edo, Tadanaga y sus hombres son detenidos por el embravecido río Ooi en Tootoumi.























